Форма Заявления Для Возврата 13 Процентов С Покупки Квартиры

Лист 1

Декларацию налоговики будут проверять в течение 3 месяцев, пока идет камеральная проверка по ней (ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть ошибки и неточности, то приходит уведомление с просьбой прислать вариант с корректировками. После всех исправлений деньги придут на счет.

Размер возвращаемого НДФЛ ограничен еще и объемом налога, фактически уплаченного гражданином в истекшем периоде. Например, заработная плата составляет 50 000 рублей в месяц. Значит, в налоговом периоде он уплатил НДФЛ на общую сумму 50 000 × 0,13 × 12 = 78 000 рублей.

Как вернуть

Остаток налога переносится на следующие налоговые периоды, поэтому гражданин сможет ежегодно подавать заявления на возврат, пока не исчерпает 260 000 рублей со стоимости квартиры и 390 000 рублей с процентов по кредиту.

Какие документы нужны

1. Получить в бухгалтерии по месту работы справку 2-НДФЛ.
2. Собрать необходимые документы.
3. На основании документов заполнить декларацию 3-НДФЛ.
4. Заполнить заявление о возврате налога.
5. Весь пакет документов подать в ФНС по месту жительства онлайн через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, там же организован удобный онлайн-сервис заполнения декларации.
6. Ждать принятия решения по камеральной проверке поданных документов и уплаты налога. Проверка займет не более трех месяцев, выплата — еще до трех месяцев с момента окончания проверки.

1. Первый лист:
   • ИНН — номер налогоплательщика заявителя;
   • КПП — указывается, если покупателем является юридическое лицо;
   • номер заявления — порядковый номер заявления конкретного заявителя, т. е. если покупатель обращается в текущем году в налоговую инспекцию с подобным документом в первый раз, то и заявление будет являться первым; если заявлений несколько (вычет за несколько предыдущих лет), то каждому присваивается порядковый номер 1, 2, 3 соответственно;
   • код налогового органа — можно узнать по телефону или на официальном сайте инспекции;
   • ФИО заявителя — указываются полностью печатными буквами, каждая именная характеристика прописывается на новой строке;
   • ссылка на статью налогового законодательства — ст. 78;
   • код причины переплаты, код платежа — после слов «прошу вернуть» следуют два окошка, в них необходимо проставить код «1», обозначающий — «излишне уплаченную сумму налога»;
   • сумма возврата — указывается конкретная денежная сумма цифрами без указания копеек, важно написать ее нужно так, чтобы последняя цифра находилась в правом крайнем окошке;
   • налоговый период — в первых двух ячейках указать «ГД» — годовой доход физического лица, во вторых двух — «00» — это код годового платежа, а в следующих четырех окошках указывается год, за который возвращаются деньги;
   • ОКТМО — код региона проживания, узнать можно на сайте инспекции;
   • КБК — код по НДФЛ — 182 1 01 02021 01 1000 110;
   • количество страниц заявления — «003»;
   • достоверность и полнота сведений — проставляется код «3» (если заявитель подает документ лично, указывается телефон, подпись и дата), или «2» (при подаче по доверенности, указываются ФИО доверенного лица, слово «доверенность», ее номер и дата).
2. Второй лист:
   • ИНН — номер налогоплательщика заявителя;
   • номер страницы — «2»;
   • фамилия, инициалы налогоплательщика — указываются полностью печатными буквами;
   • сведения о счете в банке — полное наименование банка, наименование счета, корреспондентский счет, банковский код, номер счета налогоплательщика берутся из банковской выписки или из онлайн-ресурсов банка (в телефонном, компьютерном приложении), в предпоследнем одинарном окошке указывается «1»;
   • получатель — Ф. И. О. полностью, каждое слово с новой строки;
   • сведения о документе, удостоверяющем личность — код у каждого свой, у паспорта — «21», указать номер, серию, дату выдачи и кем выдан (коды иных документов указаны в сноске).
3. Третий лист:
   • фамилия, инициалы — указываются полностью печатными буквами;
   • внесение паспортных данных — идентично предыдущему листу;
   • адрес места жительства — индекс, код региона, полный адрес с указанием города, улицы, дома и квартиры.

Как заполнять: основные правила

В юридической компании. Во всех организациях установлены специализированные программы по заполнению налоговых документов, в том числе и заявления на вычет. Сотрудники вводят данные заявителя единожды и при новом обращении все данные копируются автоматически.

Где получить консультацию, можно ли заказать оформление и у кого?

• декларация по форме 3-НДФЛ;
• справка о доходах за календарный год по форме 2-НДФЛ;
• свидетельство о праве собственности на квартиру или выписка из ЕГРН, при отсутствии свидетельства;
• договор купли-продажи + акт приема-передачи;
• акт приема-передачи жилплощади приобретённой по договору долевого строительства;
• заявление о распределении вычета от второго супруга + свидетельство о браке (в случае совместной собственности);
• свидетельство о рождении ребенка (если собственник ребенок);
• доверенность (если документы подает доверенное лицо);
• кредитный договор + документ с графиком погашения кредита + справка банка об уплаченных процентах за год (если возвращаются уплаченные проценты по ипотеке);
• документы, подтверждающие расходы на ремонт (если возвращаются деньги, потраченные на ремонт);
• пенсионное удостоверение или справка из ПФР, если заявитель — пенсионер (подробнее о том, когда пенсионер может претендовать на получение вычета при покупке квартиры, мы рассказывали тут).

• договора долевого участия в строительстве (инвестировании) либо договора уступки права требования со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;
• документа, подтверждающего факт передачи квартиры или комнаты (например, акт приемки-передачи);
• документов, подтверждающих факт оплаты квартиры или комнаты (например, расписки продавца в получении с вас денег, платежных поручений и т. д.);
• соглашения о распределении вычета, если квартира или комната куплена в совместную собственность (оригинал!).

• договора на приобретение квартиры (комнаты) со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к нему;
• документов, подтверждающих факт оплаты квартиры или комнаты (например, расписки продавца в получении с вас денег, платежных поручений и т. д.);
• свидетельства о праве собственности на квартиру (комнату);
• соглашения о распределении вычета, если квартира или комната куплена в совместную собственность (оригинал!).

Второй лист заявления на возврат — банковские реквизиты и личные данные

Заявление на возврат налога в связи с оплатой расходов на покупку квартиры или другой жилой недвижимости нужно составлять по форме, которая утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2021 № ММВ-7-8/182@. Эта форма является обязательной для всех (!) налоговых инспекций России.

Срока давности для получения имущественного вычета не существует. Но заявить его можно только за три последних года (то есть вам вернется часть налогов, уплаченных за три последних года). К примеру, в 2021 году вы можете подать заявление на вычет за 2021, 2021 и 2021 годы (если недвижимость была приобретена до 2021 года).

2. Как действует налоговый вычет при покупке недвижимости?

В имущественный вычет при приобретении недвижимости можно также заявить расходы на достройку и отделку, однако сделать это можно только в том случае, если в документах о приобретении недвижимости будет указано, что она продается без отделки.

1. В каких случаях можно получить налоговый вычет при приобретении недвижимости?

Работодатель должен предоставить вам вычет начиная с месяца, в котором вы к нему обратитесь. Если он удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он должен будет вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого вам нужно будет подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления.

Перечень документов, необходимых для возврата налога за квартиру будет немного отличаться в зависимости от того, как именно была приобретена недвижимость. В случае покупки жилья в ипотеку Вы можете получить основой налоговый вычет и вычет по ипотечным процентам. В принципе, эти два вычета на предусматривают существенных отличий, тем не менее некоторые нюансы все-таки есть, поэтому мы рассмотрим оба варианта по отдельности. Также следует уделить внимание списку документов, необходимых для получения налогового вычета на квартиру через работодателя. Чтобы не тратить время зря сразу переходите к интересующему Вас варианту.

Какие документы нужны для возврата налога за квартиру

1. Напишите в произвольной форме заявление на получение уведомления от ФНС о праве на налоговый вычет (можно скачать образец в интернете);
2. Подготовьте пакет необходимых документов (список приведен выше);
3. Представьте в ФНС пакет документов и заявление на получение уведомления;
4. Через месяц обратитесь в налоговую инспекцию для получения уведомления о праве на имущественный вычет;
5. Предоставьте полученное уведомление работодателю.

Какие документы нужны для возврата 13% с процентов по ипотеке

• Копия всех страниц паспорта гражданина РФ;
• Копия ИНН;
• Заявление о получении имущественного налогового вычета в свободной форме;
• Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру;
• Договор о купле-продаже;
• Копии платежных документов, подтверждающих расходы при приобретении квартиры (например, банковские выписки о перечислении денег на счет продавца или расписка в получении денег);
• Копия свидетельства о браке (при наличии);
• Письменное заявление о договоренности участников сделки о распределении размера вычета между супругами (если квартира куплена в совместную собственность);
• Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
• Справка по форме 2-НДФЛ.

Декларация 3-НДФЛ и заявление подаются в оригинале. Мы также рекомендуем подавать оригинал справки 2-НДФЛ, справки банка об уплаченных за год процентах и выписки из банка. Что касается остальных документов, то нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае мы рекомендуем подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Поданные документы не возвращаются, поэтому мы рекомендуем подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.

15. Пенсионное удостоверение (копия). Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя декларацию за годы до года оформления жилья. Пенсионеры в отличие от других имеют право получать вычет за годы до года наступления права на вычет.

В случае подачи документов за другого человека

Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2021 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2021 года, включая 2021 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

Здесь обязательно нужно записать свой собственный ИНН, этот номер присваивается каждому налогоплательщику. Если гражданин его не знает, можно найти его на сервисе «Узнай свой ИНН» или в налоговой инспекции.

Бланк, который нужно заполнять на налоговый вычет в 2021 году, ничем не отличается от тех, что предлагались ранее. Для того чтобы не переживать о правильности заполнения, можно скачать готовый образец документа.

Порядок заполнения

Обязателен и КБК — код бюджетной классификации. Он присваивается каждому налогу. При возврате НДФЛ это 18210102021011000110. В левом нижнем углу ставится цифра 1, ФИО, подпись, дата заполнения и номер телефона.

Однако многие физические лица, которым удалось улучшить свой жилищный вопрос, не сильно дружат с компьютерными технологиями и/или предпочитают заполнять рассматриваемый документ от руки. В этом случае скачать заявление на налоговый вычет при покупке квартиры в 2021 году, утвержденное приказом ФНС, можно по следующей прямой ссылке.

Обращаем ваше внимание, что в последний по времени раз форма заявления на возврат налога при покупке квартиры была скорректирована приказом ФНС России от 23 августа 2021 года № ММВ-7-8/454 и в новой редакции действует с 27 сентября прошлого года.

Какой бланк использовать

• через личный кабинет физлица на официальном сайте ФНС www.nalog.ru;
• почтовым отправлением с описью вложения;
• по Интернету с усиленной квалифицированной подписью;
• лично или с помощью представителя, на которого оформлена доверенность.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2021. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2021 году.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех — 18210102021011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

• копия документов, подтверждающих оплату,
• при покупке квартиры на вторичном рынке подаются договор приобретения квартиры с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (копия), документы, подтверждающие право собственности на квартиру (копия),
• при приобретении квартиры по ДДУ подаются договор ДДУ с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (копия), документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком участнику долевого строительства (например, акт приема-передачи) (копия).

юридическая помощь

Поэтому «если налогоплательщик для получения имущественного налогового вычета представил налоговую декларацию с приложением копий подтверждающих право на вычет документов, и данный налоговый вычет налогоплательщиком был использован не полностью, для его получения в последующие налоговые периоды повторного представления копий указанных документов не требуется» (Письмо Минфина РФ от 7 июня 2021 г. N 03-04-05/21309, Письмо ФНС России от 12.08.2021 N АС-4-11/14599@, Письмо УФНС РФ по г. Москве от 21.04.2021 N 20-14/4/042708@).

Документы для налогового вычета за квартиру повторно

Если ранее для получения имущественного вычета Вы подавали копии документов, подтверждающих Ваше право на вычет (и их впоследствии не потеряли в ИФНС), то Вы имеете право не сдавать их второй раз. Итак, Вы можете подать следующие документы для получения остатка налогового вычета за квартиру через ИФНС:

Образец заявления на возврат 13% с покупки квартиры можно скачать в интернете. Также Вы можете заполнить заявление непосредственно при посещении ФНС. Для экономии времени рекомендуем записаться в налоговую через Госуслуги. Что касается декларации 3-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ, то по этим документам тоже есть отдельные материалы на нашем сайте. В принципе, с этим проблем возникнуть не должно. Справка 2-НДФЛ выдается работодателем и на её основании заполняется декларация 3-НДФЛ. Скачать образец декларации можно в интернете.

Согласно налоговому кодексу налогоплательщик вправе выбрать один из двух способов получения возврата 13% за покупку жилья. Самый распространенный вариант предусматривает обращение в ФНС с целью получения выплаты, сумма которой будет равна уплаченным за год налогам. Также можно получить налоговый вычет через работодателя. Этот вариант означает, что Вы будете получать зарплату полностью, без удержания налогов. Вычет при обращении к работодателю предусматривает необходимость сбора тех же документов, что и при получении вычета в налоговой.

Какие документы нужны для возврата налога за квартиру

Огромные цены на недвижимость вынуждают многих россиян прибегать к ипотечному кредитованию. Если Вы купили квартиру за кредитные средства, то у Вас тоже есть право на налоговый вычет. Причем помимо основного вычета Вы также можете получить вычет по ипотечным процентам. Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры в ипотеку мы рассказали выше. Пакет документов будет таким же, как и в случае приобретения квартиры за свои деньги. А вот при получении вычета по ипотечным процентам изменения есть.